万科A(000002 10.20,0.40,4.08%,估值,测评)：

　　评级：买入机构：海通证券

　　公司2012年平均销售均价在10900元每平米。当前销售价格较去年平均上升近10%左右。公司1-6月累计土地权益投资282.35亿，较去年同期53.9亿有明显增大。当季新增项目权益建面593.19万平，保持合理增长趋势。

　　预计公司2013、2014年EPS分别是1.41和1.82元，RNAV在15.2元。按照公司7月4日9.8元股价计算，对应2013和2014年PE为6.95倍和5.38倍。给予公司2013年10倍市盈率，对应股价14.1元，维持对公司的“买入”评级。

　　中航地产(000043 5.07,0.19,3.89%,估值,测评)

　　评价：强推机构：华创证券

　　公司是中航工业集团旗下唯一地产上市平台，拥有政府资源优势和资产注入预期。同时，项目储备十分丰富：剔除运营项目，公司目前储备项目13个，权益总建筑面积近600万平米，主要分布于江西、湖南、广东、四川、贵州等地的二三线城市，市值储备比仅为514元/平米。

　　预计公司未来3年收入增速将达到34%，2013-2015年的净利润分别增60%、22%、12%，EPS分别为1.00、1.21、1.35元；公司2013年底的每股NAV为10.8元，目前股价相对于NAV折价55%。我们认为，公司经营渐入佳境，2013年业绩将迎来爆发式增长，给予“强推”评级,目标价7元。

　　上海莱士(002252 22.58,-0.45,-1.95%,估值,测评)

　　评价：增持机构：湘财证券

　　上海莱士发布重大资产重组公告，公司拟定向增发9365.24万股用于收购郑州邦和生物100%股权。邦和药业与上海莱士主营业务相同，均为血液制品，此次收购将扩大公司规模，具有明显的协同效应，提升公司的行业影响力。

　　此次交易完成后，公司的盈利能力将得到提升，公司2012年EPS由0.46元提升至0.49元。不考虑此次收购，预计公司2013-2015年EPS分别为0.55、0.61、0.67元；考虑到此次收购及股本摊薄，预计公司2013-2015年EPS分别为0.56、0.66、0.73元。给予公司“增持”的投资评级。