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高手经验谈:德州扑克投资与交易
转自网络 / 2019-03-10 20:35:49

   一。德州扑克与投资

  建议有志于亲自操刀实盘的投资新人都学习下德州扑克,它能迅速提升对风险收益比与止损纪律的理解。

  人性贪婪与恐惧的弱点,在牌局中无可遁形。一个人的性格,决定了他的打牌风格,而一场牌局,完全可以称得上是一次投资演习。

  我和投资界几位大佬同桌交战过。Neil沈牌风非常严谨,每次行动前都会问dealer底池筹码量,可看出他在不断的计算风险收益比。天使投资人刘青牌风收放自如,在只有High card在手得情况下可以用巨量的筹码量做bluff,依然谈笑风生,把牌力比他强的对手逼退。

  许多成功的投资家都是德扑爱好者,如段永平,陈一舟,菲利普爱因霍恩等。投资大师或许不会德扑,但只要他们上手,一定是好的玩家。我不相信一条德扑水鱼会在投资行业取得成功。

  另一方面,不断的磨练确实可以增进认识,提高操作正确率。我认识的一位水鱼朋友,赌性重,性格犹疑不决,水准很差。但在玩了几年后,他也有了非常明显的进步。在某些该止损的情况下,居然也可以正确fold,在之前他一定是带着侥幸心理跟注“万一我大呢”。

  最后需严正警告,坚决反对参与德扑赌博,输掉生意与公司的玩家何止一二。提倡大家学习的是德州扑克的思考方式与操作规律,低成本增进对风险收益比,止损纪律的理解。那些在这波A古极速暴跌中被强平的股民,如果拥有正确的德扑理念,结局很可能会不同。

  二。关于交易

  做过几年职业交易者,对交易有一些思考。大家最关心的问题,我为何转型。

  我对投机的定义,把标的当作交易工具,以期从其他交易者手里赚差价的买卖行为。无疑,交易是投机,而投机是世界上最艰难的工作。股票做手回忆录看到最后,通篇只有四个字“投机吃人”。

  从交易员转型做投资,倒不是干不下去被迫转型,当年辞职的时候,前前Boss从加拿大飙来好几个电话都是把nokia生生打到out of power…而让我坚定去意的,是两个思考和一个刺激。

  思考一,日内交易是按天劳作,按天计收成,无法享受到复利的威力。投资出身的富翁千千万,靠日内交易成为富豪的一个没听过。

  思考二,交易者需要每时每刻与人性的弱点抗争,每次都要赢,我怀疑这是一项不可能完成的任务,否则怎么会出现那么多魔鬼交易员?话说回来,即便战胜了人性弱点,为了赚点钱变的无欲无求,值得吗?

  一个刺激出现的恰如其时。08年金融危机最恐慌的时候,某日巴菲特宣布入股高盛,当日美股大涨,可过了几天又继续大幅下跌,同事们开玩笑说股神也被套了,损失数亿美元。及至09年中,市场已全面回暖,巴菲特的投资再一次被证明是成功的。同事们大概已经忘了这个曾经的笑话,沉醉在市场大幅上涨的趋势中。我看着那些08年巴菲特买入的股票报价(当然巴菲特当时很多投资都是可转成普通股的优先股),却丝毫高兴不起来,它们几乎都上涨了一倍起。日内交易员的思维模式,让我错失了人生中最好的投资机会之一。

  反思良久,我明白以什么思维模式看待股票,它就怎么回报你。你是个daytrader,一天赚几千美元就很开心;你是个趋势投资者,股价上涨50%后再回撤15%就难过的要死;你是个把股票当公司买的生意人,才会收获公司成长带来的股权增值。

  我从这时,开始告别礼佛摩尔,皈依巴菲特。

  转型后最大的问题,是思维模式转换时遭遇的重构与摩擦。以前时刻盯盘,注意力高度集中,仓位随时做出清准备,现在要忘了股价波动,即便看盘也得忍住止损或止盈的冲动。心理何其煎熬。后来转换下看待股票的角度,这个问题就秒解决了。把股票当商品,而不要当交易工具。

  有一些小伙伴执着的要以交易为生,那我也就跟你分享两项经验。

  1。一个成功的交易系统,需要有一个成功率高于均值的交易策略,保证交易策略无折扣执行的交易规矩,确保自己能生存下来的资金管理方法,三点缺一不可。

  2。市场在绝大多数时间里是做特征不明显的中性波动,只有在很少的情况下会表现出顶或底的特征。做多错多,少做判断。 

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