联讯证券有限责任公司分析师(文国庆)8月2日发布神州泰岳(300002 0.00,-19.34,-100.00%,估值,测评)的研究报告。

　　市场对中移动改变“飞信”运维支撑政策的不确定性预期终落地，公司依旧斩获了超过6成的合同金额，体现出与中移动良好的商务关系。分析师认为，未来公司将通过持续拓展基于其它行业的IT运维管理业务并着力延伸移动互联产业链来“撕下”缠身多年的“飞信”标签。未来公司有望以移动互联与融合通信服务提供商的角色重新引起资本市场的关注。

　　分析师预计公司2013和2014年每股收益分别为0.81和0.96元，对应市盈率分别为：24倍和20倍。即使复牌后斩获两个涨停，对应2013年估值亦未超过30倍，分析师给予公司“增持”评级，后续将根据公司并购标的具体情况对评级进行调整。